cosmetic_reporter_02.pdf

w numerze /contents

2 –––––– PANORAMA RYNKU

MARKET PANORAMA

■ NowoÊci, trendy,

wydarzenia

■ News, trends, events

Szanowni Paƒstwo,

dwa lata temu wznosiliÊmy kieliszki

szampana, gdy Polska stawa∏a si´

cz∏onkiem Unii Europejskiej.

By∏a w nas wtedy prawdziwa duma,

ale mieliÊmy te˝ wiele nieskrywanych obaw.

Kiedy doÊcigniemy braci Europejczyków,

czy uda nam si´ powtórzyç ich sukcesy

i osiàgnàç wysoki poziom ˝ycia?

Do regu∏ wspólnotowych musimy teraz

dopasowywaç nie tylko niepokornà polskà

natur´, ale i nasze firmy – ma∏e i du˝e.

Niestety nadal nie mamy na rynku

europejskim równych szans – ani jako

pracownicy, ani jako pracodawcy.

Polska bran˝a kosmetyczna bezskutecznie

dopomina si´ o zniesienie akcyzy.

Utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest

sprzeczne z ustawodawstwem unijnym

i nie s∏u˝y dobremu wizerunkowi Polski.

˚yczàc nam wszystkim równych szans

w Europie, zapraszam do lektury Raportu

Specjalnego, podsumowujàcego dwa lata

Polski w Unii Europejskiej.

10 –––––– RAPORT SPECJALNY

SPECIAL REPORT

■ 2 lata w Unii Europejskiej

■ Two years in the European

Union. When excise tax

on cosmetics will be

cancelled in Poland?

14 –––––– OPAKOWANIA

PACKAGING

■ Najdro˝sze flakony Êwiata

■ Most expensive perfume bottles

18 –––––– OKIEM ZAWODOWCA

THROUGH A PROFESSIONAL’S EYE

■ Michael Edwards: Zapachy Êwiata 2006

■ Michael Edwards: Fragrances of the World

2006

20 –––––– CO, GDZIE, KIEDY

WHAT, WHERE, WHEN

■ Bolonia Cosmoprof 2006

■ Kalendarium targów

Calendar of fairs

in Poland and abroad

redaktor naczelna

24 –––––– TECHNOLOGIE

■ Era nanotechnologii

Dear Reader,

wo years ago we raised toast with

champagne when Poland became

a member of the European Union.

In that time we were really proud but

also clearly anxious. When will we catch up

with our European brothers, will we be able

to copy their successes and reach a high

level of life?

Now a days we have to adjust not only our

unsubmissive character to meet standards

of the EU, but also our enterprises, both small

and large ones. Unfortunately, we are still not

treated on an equal footing on the European

market, neither as concerns employees or

employers. Polish cosmetics industry has

in vain been appealing for cancelling an excise

duty. Maintaining such a situation is against

the EU legislation and does not serve a positive

Polish image. Wishing all of us equal chances

in Europe I would like to invite you to read

a Special Report summarizing two years

of Polish membership in the European Union.

26 –––––– MARKETING

MARKETING

■ Marketing targowy

28 –––––– PRAWO

LAW

■ Jak walczyç z podróbkami

■ Unijne dotacje

■ Podsumowanie konferencji PZPPBK

35 –––––– PRENUMERATA

SUBSCRIPTION

■ Zamów ju˝ dziÊ

■ Order your Cosmetic Reporter now

36 –––––– OG¸OSZENIA

ADVERTISEMENTS

Ok∏adka – foto Perfumeria Quality

Editor-in-Chief

www.cosmeticreporter.com

cosmetic reporter maj 2006 1

■

PANORAMA RYNKU

NOWE

SZAMPONY

I OD˚YWKI

PALMOLIVE

NATURALS

N owe kosmetyki Palmolive Naturals to

Palmolive Âwietlisty Blond

przeznaczony jest dla kobiet o jasnych

w∏osach. W swoim sk∏adzie posiada

wyciàg z rumianku, znanego z w∏aÊ-

ciwoÊci rozjaÊniajàcych.

■

Szampon Palmolive Naturals Moc

Natury do w∏osów normalnych

■

Szampon Palmolive Naturals

G∏´bia Koloru do w∏osów

farbowanych

■

Szampon Palmolive Naturals

Mleko i Miód do w∏osów suchych

■

Szampon Palmolive Naturals

Oczyszczanie i LekkoÊç do

w∏osów przet∏uszczajàcych si´

wyjàtkowe po∏àczenie naturalnych sk∏ad-

ników i nowoczesnych technologii. Dzi´ki nim

w∏osy sà pe∏ne blasku, ∏atwo si´ rozczesujà

i zdrowo wyglàdajà. Wychodzàc naprzeciw

oczekiwaniom konsumentów, Palmolive

wprowadza na rynek nowe kosmetyki do

piel´gnacji w∏osów Palmolive Naturals. Znane

i cenione przez kobiety szampony posiadajà

teraz unowoczeÊnionà, zmienionà formu∏´.

Dodatkowo zosta∏y wprowadzone od˝ywki oraz

dwa warianty nowych szamponów:

Âwietlisty Blond i Wi´ksza Obj´toÊç.

Szampon Wi´ksza Obj´toÊç odpowiada

najnowszym trendom na rynku kosmetyków

do piel´gnacji w∏osów. Nowoczesna formu∏a

sprawia, ˝e w∏osy unoszà si´ u nasady,

a przyjemny zapach lawendy i melisy odpr´˝a

podczas mycia g∏owy.

■

Szampon Palmolive Naturals 2w1

Od˝ywianie + do wszystkich

rodzajów w∏osów

■

Szampon Palmolive Naturals

Âwie˝oÊçi LekkoÊç do w∏osów

normalnych z tendencjà

do przet∏uszczania si´

■

Szampon Palmolive Naturals

Dodatkowa Ochrona.

Palmolive Naturals proponuje trzy nowe od˝ywki:

■

Mleko i Miód,

Niezb´dna od˝ywka

O zdrowiu w∏osa Êwiadczy struktura jego ∏uski.

Suszenie, farbowanie sprawia, ˝e ∏uski w∏osa

otwierajà si´ i ulegajà uszkodzeniu.

Dlatego poza szamponem, niezb´dnym

produktem do piel´gnacji w∏osów jest od˝ywka.

■

Moc Natury

G∏´bia Koloru.

Sà one doskona∏ym uzupe∏nieniem codziennej

piel´gnacji w∏osów suchych, normalnych i farbo-

wanych. Pomagajà od˝ywiç i nawil˝yç w∏osy.

❚

powsta∏a dzi´ki konsultacjom z Pat

McGrath – Szefem Kreatywnym marki

Max Factor i bazuje na szerokiej palecie

ró˝y – od delikatnego i cielistego,

poprzez soczysty, a˝ po magent´ i cze-

reÊniowy. Ró˝ kontrastuje z delikatnà

zielenià wiosennà, która jest drugim

kluczowym kolorem na nadchodzàcy

sezon. G∏ówny akcent makija˝u

wiosna/lato 2006 to wyraziste

podkreÊlenie oczu. Na pokazach

prezentujàcych najnowsze trendy w

modzie mogliÊmy obserwowaç oczy

podkreÊlone smugà eyelinera, Êmia∏e

kolory na powiekach, jak te˝ mocno

zaakcentowany kontur oka. Makija˝

mo˝na uzupe∏niç odpowiednim

kolorem ust, si´gajàc po najmodniejsze

odcienie pomadek i lakierów – Colour

Perfection Lipstick w kolorze Tulip

(927) i Nailfinity Modernist Pink (865)

lub Pearly Pink (735).

„U˝ywaj kolorów Êmia∏o, a osiàgniesz

zaskakujàco atrakcyjny efekt” – zach´ca

Pat McGrath.

❚

skiej firmy Carlo di Roma

wywo∏ujà emocje jak hiszpaƒskie

flamenco. Maskary do rz´s,

pomadki i b∏yszczyki do ust, lakiery

do paznokci w fascynujàcych

kolorach sà ju˝ dost´pne na

polskim rynku. Absolutnà nowoÊcià

sà cienie do oczu w roll-onie,

u∏atwiajàce makija˝ nawet w

ekstremalnych warunkach oraz

b∏yszczyki do ust o smaku gumy do

˝ucia, wanilii, kokosu, banana,

melona, czereÊni i je˝yn. Godne

polecenia sà automatyczne kredki

do oczu w 10 kolorach, niewyma-

gajàce temperowania. Wszystkie

kosmetyki Carlo di Roma sà

produkowane w Hiszpanii, W∏o-

szech i w Niemczech z u˝yciem

komponentów pochodzenia roÊ-

linnego. Carlo di Roma to

kosmetyki dla m∏odych i dyna-

micznych kobiet ceniàcych sobie

jakoÊç i precyzj´ makija˝u.

Dystrybucja: www.temido.pl

❚

WIOSENNE OCZY

MAX FACTORA...

Wiosna w tym roku rozkwitnie na ró˝owo.

Paleta egzotycznych ró˝y Max Factor doda blasku

sezonowemu makija˝owi. B´dzie on zmys∏owy

i intrygujàcy niczym kwiat passiflory. Kolekcja

prezentuje nowe produkty – podwójne cienie

(Colour Perfection Duo Eyeshadow)

oraz pudrowe cienie (Powder Dip

Eyeshadow) w edycji

limitowanej.

2 cosmetic reporter maj 2006

www.cosmeticreporter.com

■

G ama kolorystyczna Passion Flower

...i CARLO

DI ROMA

K osmetyki do makija˝u hiszpaƒ

Najwi´ksi gracze na rynku kosmetyków kolorowych

CZY

III.2005 III.2006

Top Gracze

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN

Kosmetyki Kolorowe

54.2

Kosmetyki Kolorowe

613.3

Wibo

7.1%

Maybelline NY

8.0%

Bell

4.7%

L'Oreal Paris

7.4%

B¢DZIE NOWA

Inglot

4.4%

Astor

6.8%

Joko

4.3%

Rimmel

6.7%

Maybelline NY

4.2%

Max Factor

5.8%

Rimmel

4.2%

Inglot

5.0%

Lovely

3.8%

Joko

3.4%

KONKURENCJA?

Constance Carroll

3.7%

Bell

3.1%

Miss Sporty

3.7%

Eris

2.9%

Astor

3.5%

Pierre Rene

2.9%

Segmentacja

Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach

Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN

Kosmetyki Kolorowe

100%

Kosmetyki Kolorowe

100%

Usta

26%

Usta

23%

Paznokcie

27%

Paznokcie

15%

R odzimi producenci kosmetyków do makija˝u Inglot, Wibo czy

Oczy

27%

Oczy

31%

Twarz

19%

Twarz

31%

Bell sà gotowi stawiç czo∏a nowym konkurentom, g∏ównie tanim

firmom z Chin, Tajlandii czy Turcji, które wejdà do Polski po

zniesieniu akcyzy na kosmetyki. Wed∏ug „Gazety Prawnej” ju˝ niebawem

polskie firmy mo˝e czekaç nie lada wyzwanie. Je˝eli zostanie zniesiona

10% akcyza na kosmetyki (a takie sà plany resortu finansów), nastàpi

spadek cen kosmetyków o 6–10% i minimum 20% wzrost sprzeda˝y.

Beneficjentem tego wzrostu mogà byç tak˝e firmy z Azji, które

po likwidacji akcyzy planujà wejÊç na polski rynek, by sprzedawaç

kosmetyki po du˝o ni˝szych cenach.

Zestawy

Top Gracze

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk

100%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN

100%

Nivea Polska

9.4%

Astor

6.7%

Bell

7.8%

Nivea Polska

6.6%

Wibo

7.0%

Bell

6.3%

Vipera

4.4%

L'Oreal Paris

5.8%

Astor

3.0%

Rimmel

5.1%

Celia

2.8%

Maybelline NY

5.1%

Rimmel

2.8%

Max Factor

4.2%

Unicolor

2.7%

Vipera

3.5%

Miss Sporty

2.6%

Wibo

2.8%

Maybelline NY

2.6%

Celia

2.5%

Segmentacja

Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach

Sprzeda˝ wartoÊciowa

Usta

100%

Usta

100%

Szminki

69%

Szminki

70%

B∏yszczyki

22%

B∏yszczyki

23%

Konturówki

Rynek kosmetyków kolorowych w Polsce jest rozdrobniony, produkcjà

zajmuje si´ oko∏o 200 przedsi´biorstw. Mimo obecnoÊci zagranicznych

koncernów, takich jak L’Oréal czy Coty, polskie firmy nieêle sobie radzà,

poniewa˝ oferujà kosmetyki podobnej jakoÊci, ale po znacznie ni˝szych

cenach. Do najwi´kszych krajowych producentów nale˝à: Bell, Inglot,

Pierre Rene, Wibo, Joko, Vipera oraz firmy, które wczeÊniej

koncentrowa∏y si´ na eksporcie na rynki wschodnie, np. Eveline.

Zdaniem wi´kszoÊci rodzimych producentów kosmetyków kolorowych,

rewolucji na rynku raczej nie b´dzie. Polskie firmy nie bojà si´ wejÊcia

tanich marek z Azji, bo – jak twierdzà – w przeciwieƒstwie do chiƒskich

konkurentów gwarantujà klientkom dobrà jakoÊç szminek, kredek czy

cieni do powiek, a na dodatek ca∏y czas inwestujà w rozwój produkcji.

Vipera na ten rok zaplanowa∏a wymian´ parku maszynowego oraz

zainstalowanie nowej linii technologicznej. Kosztów przedsi´wzi´cia na

razie nie zdradza. Na inne inwestycje wyda ok. 1 mln z∏.

Top Gracze

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk

Sprzeda˝ wartoÊciowa

Paznokcie

100%

Paznokcie

100%

Wibo

12.0%

Inglot

10.5%

Inglot

5.5%

Wibo

7.0%

Simple Beauty

3.8%

Astor

5.6%

Constance Carroll

3.7%

Maybelline NY

4.9%

Miss Sporty

3.3%

L'Oreal Paris

4.3%

Bell

2.9%

Rimmel

3.7%

Maybelline NY

2.6%

Constance Carroll

3.1%

Astor

2.2%

Miss Sporty

2.9%

Rimmel

1.9%

Bell

2.5%

Vipera

1.6%

Sally Hansen

2.4%

Segmentacja

Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach

Paznokcie

100%

Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN

100%

Lakiery

88%

Lakiery

85%

Zmywacze

Produkty piel´gnacyjne

do paznokci

11%

O∏ówki do paznokci

Top Gracze

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN

Oczy

100%

Oczy

100%

Rimmel

6.6%

Maybelline NY

10.3%

Inglot

6.4%

L'Oreal Paris

8.8%

Wibo

6.0%

Rimmel

8.8%

Maybelline NY

5.9%

Astor

8.0%

Miss Sporty

5.3%

Inglot

5.6%

Pierre Rene

4.8%

Max Factor

5.4%

Astor

4.7%

Pierre Rene

5.1%

– Dzi´ki temu wejdziemy w nowe kategorie kosmetyków do makija˝u–

twierdzi Andrzej Reda, dyrektor finansowy Vipery, która w 2005 r.

zwi´kszy∏a sprzeda˝ o 10 %.

Bell

4.5%

Miss Sporty

3.6%

Constance Carroll

4.1%

Bourjois

2.9%

L'Oreal Paris

2.9%

Constance Carroll

2.8%

Segmentacja

Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach

Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN

Oczy

100%

Oczy

100%

Maskary

38%

Maskary

55%

Eyelinery

O∏ówki do oczu

10%

O∏ówki do oczu

Podobne kroki zrobi∏a firma Bell, lider kolorowego rynku, która

w ubieg∏ym roku uruchomi∏a kosztem 15 mln z∏ nowà hal´ produkcyjnà.

W rozbudow´ fabryki inwestuje tak˝e firma Inglot. Obie rozbudowujà

tak˝e sieci w∏asnych stoisk i salonów sprzeda˝y w centrach handlowych.

W Polsce, inaczej ni˝ w ca∏ej Europie, w r´kach rodzimych firm pozosta∏o

ok. 40% polskiego rynku kosmetyków do makija˝u. Fenomenem jest

tak˝e to, ˝e podmioty krajowe od dwóch lat zwi´kszajà swoje udzia∏y

w rynku. W 2005 r. pi´ciu czo∏owych polskich producentów mia∏o 20%

udzia∏ w wartoÊci sprzeda˝y i, zdaniem analityków bran˝y kosmetycznej,

w 2006 r. zdob´dà kolejne kilka procent.

êród∏o: Gazeta Prawna

Cienie do powiek

44%

Cienie do powiek

33%

Top Gracze

Sprzeda˝ iloÊciowa w mln sztuk

Sprzeda˝ wartoÊciowa w mln PLN

Twarz

100%

Twarz

100%

Eris

12.0%

Maybelline NY

9.7%

Constance Carroll

7.3%

Max Factor

9.7%

Maybelline NY

6.4%

L'Oreal Paris

8.8%

Vipera

5.7%

Eris

8.1%

Soraya

5.7%

Rimmel

6.7%

Rimmel

5.4%

Astor

5.5%

Max Factor

4.0%

Vipera

3.4%

Astor

3.7%

Constance Carroll

3.2%

Bell

3.3%

Lumene

3.1%

Miss Sporty

3.3%

Soraya

2.8%

Segmentacja

Sprzeda˝ iloÊciowa w sztukach

Sprzeda˝ wartoÊciowa w PLN

Twarz

100%

Twarz

100%

Pudry

24%

Pudry

25%

Fluidy

61%

Fluidy

64%

Ró˝e

Korektory

Okres badaƒ III.2005-III.2006

èRÓD¸O:

cosmetic reporter maj 2006 3

Usta

Paznokcie

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: