Das Vermittlerprotokoll Mitteilungs-, Beratungs- und Dokumentationspflichten richtig umsetzen.pdf

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Das Vermittler-Protokoll
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Das bietet Ihnen die CDROM
Arbeitshilfen
Checkliste
Hier finden Sie zahlreiche Muster für
Erstinformationen, Mitteilungen zur
Beratungsgrundlage und den Bera
tungs und Dokumentationsverzicht.
In der Checkliste können Sie sich zu ver
schiedenen Beratungsanlässen Vorschläge
für Ihre Fragen zu Kundenwünschen und –
bedürfnissen holen.
Gesetze
Beratungsdokumentation
EUVermittlerrichtlinie, Vermittlerge
setz und Entwurf der Versicherungs
Vermittlungsverordnung
Praktische Beispiele zeigen Ihnen, auf was
Sie achten müssen.
Arbeitshilfen für Ihre Beratung
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Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbib
liographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN: 9783448079739
BestellNr. 066520001
1. Auflage 2007
© 2007, Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co. KG
Niederlassung München
Redaktionsanschrift: Postfach, 82142 Planegg/München
Hausanschrift: Fraunhoferstraße 5, 82152 Planegg/München
Telefon: (089) 895 170,
Telefax: (089) 895 17290
www.haufe.de
online@haufe.de
Lektorat: Dipl.Kffr. Kathrin MenzelSalpietro
Redaktion: Nicole Jähnichen, 80333 München
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen
Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie die Auswertung durch Datenbanken,
vorbehalten.
DesktopPublishing: Ursula Nopper, 79261 Gutach
Umschlag: 102prozent design, Simone Kienle, 70199 Stuttgart
Druck: BoschDruck GmbH, 84030 Ergolding
Zur Herstellung dieses Buches wurde alterungsbeständiges Papier verwendet
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Das Vermittlerprotokoll
Mitteilungs, Beratungs
und Dokumentationspflichten
richtig umsetzen
Matthias Beenken
und
HansLudger Sandkühler
Haufe Mediengruppe
Freiburg · Berlin · München
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
7
Abkürzungsverzeichnis
11
1
Das Vermittlerprotokoll – Innovation oder Belastung?
13
1.1
Das Vermittlergesetz im Überblick
14
1.2
Schwerpunkt und Konzept dieses Ratgebers
18
1.3
Informationspflichten in der EU-Vermittler-
richtlinie
19
1.4
Die neuen Pflichten
20
1.5
Zweck der Informations-, Beratungs- und
Dokumentationspflichten
25
1.6
Information, Beratung und Dokumentation im
Ermessen des Kunden
27
1.7
Dokumentation in der bisherigen Praxis
28
1.8
Chancen und Belastungen durch die
Dokumentation
30
1.9
Zusammenfassung
32
2
Erstinformation im Detail
35
2.1
Notwendige statusbezogene Angaben
35
2.2
Zeitpunkt der Erstinformation
36
2.3
Formvorschriften
38
2.4
Musterbeispiele für Erstinformationen
40
2.5
Sonderfall: telefonischer Erstkontakt
48
2.6
Erstinformation und Beratungsprotokoll
50
2.7
Dos und Don`ts
50
4

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