Rynek pieczywa zmienia oblicze.pdf

rynek

analiza rynku pieczywa

Rynek pieczywa

zmienia oblicze

kowo rozdrobniony. Według danych

Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów, żaden z liderów nie kontroluje

nawet dwóch procent rynku. Próby kon-

centracji podejmuje jednak zagraniczny ka-

pitał. W 2005 r. jedną z największych irm

piekarniczych kraju – spółkę Nowakowski-

Piekarnie, przejęła jako inwestor strategicz-

ny spółka Delta Piekarnie Polska powiązana

z belgijską grupą La Lorraine.

Liczbę piekarń szacuje się w Polsce na

ponad jedenaście tysięcy. Dużych przed-

siębiorstw piekarniczych, zatrudniających

powyżej 50 pracowników, jest niespełna

trzysta. Obok nich działa, raczej gorzej niż

lepiej, mnóstwo piekarenek, które stopniowo

odchodzą w niebyt. Grzegorz Nowakowski,

dyrektor Instytutu Polskie Pieczywo szacuje,

że w ubiegłym roku co najmniej 300 piekarń

zniknęło z rynku. Wśród nich były, niestety,

zakłady o długoletniej tradycji. Nie wytrzy-

mały konkurencji nie tylko z silniejszymi od

siebie, lecz także z szarą strefą, która zagar-

nia, według Instytutu, 20-30 proc. rynku.

Wiele wskazuje na to, że małe zakłady

będą nadal upadać, a ich obszar działalności

będzie się stopniowo zawężał do niewielkich

ośrodków oddalonych od nowoczesnych skle-

pów. Jesteśmy bowiem świadkami nowych

zjawisk zachodzących na rynku pieczywa: od

wielu lat jego konsumpcja maleje, czemu to-

warzyszą istotne zmiany w strukturze spoży-

cia, a co za tym idzie, w strukturze podaży.

Spadkowi spożycia pieczywa towarzyszy zasadnicza zmiana

oferty podażowej. Czołówka branży, uzbrojona w najnowsze

technologie, odpowiada na wyzwania.

Tekst: Olga Andrzejewska

Mniej świeżego chleba

W ubiegłym roku GUS odnotował spory,

bo 4,3-procentowy spadek spożycia pieczy-

wa – do poziomu 60,7 kg na osobę rocznie.

Miesięcznie na statystycznego Polaka przy-

padało w 2008 roku 5,06 kg pieczywa. Naj-

mniej jadano go w gospodarstwach domo-

wych osób pracujących na własny rachunek,

najwięcej w rodzinach rolników.

Coraz mniej ludzi wybiera się każdego

ranka do pobliskiego sklepu po bochenek

chleba i bułki, czyli tzw. pieczywo świeże.

Przeważnie są to ludzie starsi oraz zamiesz-

kujący na wsi. Jednocześnie przybywa konsu-

mentów zaopatrujących się w pieczywo na za-

pas, przy okazji większych zakupów w hiper-,

supermarketach i dużych sklepach spożyw-

czych. Są to na ogół mieszkańcy większych

26 fresh & cool market 7/2009

R ynek pieczywa w Polsce jest wyjąt-

Sprzedaż pieczywa chrupkiego

Źródło: nielsen, obliczenia własne

MieSięczne Spożycie pieczywa w goSpodar-

Stwach doMowych w 2008 r. (w kg/oSobę)

Źródło: GUS

Wielkość sprzedaży (w mln szt.)

Wartość sprzedaży (w mln zł)

kwiecień’2007-

marzec 2008

kwiecień 2008-

marzec 2009

Zmiana

w proc.

kwiecień 2007-

marzec 2008

kwiecień 2008-

marzec 2009

Zmiana

w proc.

Emerytów

i rencistów

5,8

Pracowników

4,7

Pieczywo chrupkie

69,5

73,9

6,3

193,6

217, 7

12, 4

Pieczywo lekkie

14,1

12, 5

-11, 3

45,1

44,8

-0,7

Pieczywo chrupkie

tradycyjne

10,1

8,9

-11, 9

34,3

33,1

-3,5

Chipsy chlebowe

5,4

5,2

-3,7

11, 2

10,4

-7,1

Grzanki

0,6

0,7

16,7

1,7

2,2

29,4

Sucharki

10,4

11, 3

8,7

30,4

32,9

8,2

Wale

24,5

30,9

26,1

60,6

83,2

Pracujących

na własny

rachunek

4,1

Maca

3,6

8,5

9,1

7,1

Rolników

6,3

Pozostałe

0,8

0,7

-12, 5

1,7

miast, osoby pracujące, które nie mają czasu

na codzienne zakupy. Wybierają pieczywo to-

stowe, z różnorodnymi dodatkami, pieczywo

chrupkie, jak również specjalnie pakowane

półprodukty do podpieczenia w domu. Ku-

pują oczywiście też pieczywo świeże, szuka-

jąc jednak nie tylko wciąż nowych rodzajów

chleba i bułek, lecz także wyrobów o małej

gramaturze, nadających się do jedno- czy

dwuosobowych gospodarstw domowych. Ta-

kich gospodarstw jest w Polsce coraz więcej,

rośnie też ich znaczenie ekonomiczne jako

dobrze sytuowanej, perspektywicznej grupy

konsumentów nastawionych na wyroby wy-

godne w użyciu, dobrej jakości, o uznanych

walorach zdrowotnych – a więc wyroby z wy-

soką wartością dodaną, czyli wysoką marżą

i dla producenta, i dla handlu.

reklama

7/2009 fresh & cool market 27

rynek

analiza rynku pieczywa

produkcja wyrobów piekarSkich i Mącznych w i kw. 2009 r.

Źródło: GUS (dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób)

tendencje charakteryzujące rynek pieczywa

nowoczesnego, choć oczywiście w dużym

przybliżeniu, ponieważ jest to produkt spe-

cyiczny. Obrazuje jednak zarówno trend do

zdrowego, jak i wygodnego odżywiania.

Według danych irmy Nielsen, sprzedaż

pieczywa chrupkiego szybko rośnie od kilku

lat. W ostatnim okresie (kwiecień 2008 – ma-

rzec 2009) również odnotowano wzrost, choć

nieco wolniejszy niż w poprzednich latach,

kiedy to dynamika sięgała nawet 20 proc. Być

może, należy to położyć na karb kryzysu.

Najwyższe tempo wzrostu wykazują wa-

le, których udział w rynku pieczywa chrup-

kiego sięgnął już 40 proc., choć wprowadzo-

no je na rynek niedawno. Cieszą się jednak

opinią dietetycznego produktu z cennymi

biododatkami, dlatego szybko zdobywają

popularność.

Produkcja sprzedana

Zatrudnienie

Przeciętne miesięczne

wynagrodzenie

w mln zł

zmiana w proc.

wobec I kw. 2007

w tys. osób

zmiana w proc.

wobec I kw. 2007

zł

zmiana w proc.

wobec I kw. 2007

1521,1

7, 2

38,1

5,1

2181,25

5,0

Pieczywo nowoczesne

Do tej grupy można zaliczyć pieczywo

o przedłużonej trwałości, tostowe, chrupkie

oraz głęboko mrożone. Segmenty te zdoby-

wają coraz większe udziały w rynku. Szyb-

ko rosnący popyt na pieczywo tostowe za-

chęca czołowych producentów do inwestycji

w nowe linie produkcyjne. Przykładem jest

uruchomiona w irmie Nowakowski-Piekar-

nie w grudniu 2008 r., nowa linia o wydajno-

ści 3,6 tys. chlebów tostowych na godzinę.

Coraz więcej miejsca na półkach skle-

powych, zwłaszcza w handlu sieciowym,

zajmują bułki do hamburgerów i hot dogów,

bułki zapiekanki, kebaby – produkty o prze-

dłużonej trwałości do przygotowania szyb-

kich posiłków w domu.

Wciąż przybywa piekarń, które oferują

pieczywo mrożone do dopieczenia w skle-

pach. Rośnie też liczba placówek korzysta-

jących z tej oferty. Są to już nie tylko super-

i hipermarkety, lecz także nawet średniej

wielkości sklepy osiedlowe.

Dynamicznie rozwija się segment pieczy-

wa głęboko mrożonego, które pojawiło się na

naszym rynku kilkanaście lat temu z prze-

znaczeniem dla sektora gastronomicznego.

Roczne tempo wzrostu tego segmentu od

kilku lat przekracza 10 proc. Dla sektora Ho-

ReCa wprowadzane są też na rynek głęboko

mrożone wyroby piekarniczo-cukiernicze.

Osobny i jedyny segment monitorowany

przez irmy badawcze, to pieczywo chrup-

kie. Na jego przykładzie można prześledzić

Dobre wyniki branży

Nowoczesne rodzaje pieczywa mogą za-

oferować przede wszystkim duże piekarnie

dysponujące odpowiednim zapleczem pro-

dukcyjnym i inwestujące w innowacyjne

segmenty. Te piekarnie rozwijają na ogół

produkcję w kilku kierunkach, oferując pie-

czywo świeże, o przedłużonej trwałości oraz

mrożone. Zaopatrują one w swoje wyroby

sklepy spożywcze, sieci handlowe oraz hur-

townie i sieci gastronomiczne.

Działalność tych zakładów przynosi do-

bre rezultaty, dzięki nim w branży rośnie

zatrudnienie i wynagrodzenia, co potwier-

dzają dane GUS. W pierwszym kwartale bie-

żącego roku, gdy producenci żywności już

zaczęli odczuwać skutki kryzysu, przemysł

piekarniczy wyraźnie poprawiał wskaźniki:

wzrost wartości produkcji sprzedanej prze-

kroczył siedem proc., podczas gdy ogółem

produkcji artykułów spożywczych wyniósł

tylko 1,6 proc. Produkcja wyrobów piekar-

skich i mącznych ma sześcioprocentowy

udział w produkcji artykułów spożywczych

ogółem (dotyczy przedsiębiorstw zatrudnia-

jących powyżej 49 osób).

Pieczywo (chleb, pieczywo cukiernicze,

ciasta i ciastka) od dawna utrzymuje też wy-

soką pozycję w polskim eksporcie produktów

rolno-spożywczych. W I kwartale 2009 r. mia-

ło w tym eksporcie czteroprocentowy udział

i zajęło czwarte miejsce po papierosach,

mięsie wołowym i czekoladzie. W okresie

wypowiedź eksperta

Rozwijać wielokierunkową

produkcję

Krzysztof Sikorski

właściciel Piekarni Mikołaj w Łodzi

Zmniejszająca się konsumpcja pieczywa dotyczy głównie tradycyjnych wyrobów, a najbar-

dziej zwykłego chleba. Jednocześnie obserwujemy wzrost popytu na pieczywo pszenne i peł-

noziarniste. Moim zdaniem, to od piekarza zależy, czy jego produkty znajdą nabywców i będą

dobrze się sprzedawać. Aby sprostać potrzebom różnych grup klientów, trzeba nieustannie

wzbogacać asortyment i dbać o jego wysoką jakość. Małym piekarniom z ręczną obróbką

trudno utrzymać się na rynku, bo z powodu wysokich kosztów nie są one w stanie konkurować

ani ofertą, ani jakością.

Nasza piekarnia nie odczuwa spadku zapotrzebowania na pieczywo tradycyjne, przeciw-

nie, zwiększamy produkcję i zaopatrujemy kilka łódzkich sieci handlowych. Jednocześnie

rozwijamy produkcję pieczywa gastronomicznego, głęboko mrożonego, idąc w tym samym

kierunku, co kraje zachodnie. To perspektywiczny segment. Pieczywa mrożonego jest coraz

więcej na polskim rynku, przybywa też sklepów dysponujących piecami do jego wypieku.

Dzięki temu można przez cały dzień sprzedawać świeże wypieki, a dodatkową atrakcją – która

przyciąga klientów – jest zapach pieczonego chleba. Jakość wyrobów z mrożonego pieczywa

nie ustępuje świeżemu, pod warunkiem, że podczas produkcji spełnione są wszystkie wymogi

techniczno-technologiczne. 

28 fresh & cool market 7/2009

tym odnotowano jednak spadek wywozu

pieczywa w porównaniu z poziomem sprzed

roku. W niewielkim stopniu zmniejszył się

wolumen eksportu – o 5,5 proc., zarazem

wartość wyrażona w euro – aż o 21 proc.,

co było skutkiem spadku wartości złotego

względem euro w porównaniu z ubiegłym

rokiem. Jednocześnie wzrósł import pieczy-

wa: wartościowo o 17,2 proc., a w wolumenie

o 13,5 proc. Jest jednak zdecydowanie mniej-

szy niż eksport.

Połowa rynku

dla pieczywa

mrożonego

W krajach zachodnich,

gdzie żywienie poza domem

jest zjawiskiem powszech-

nym, pieczywo mrożone ma

największy udział w rynku.

I polski rynek prawdopo-

dobnie będzie szedł podob-

ną drogą – zwiększania po-

daży produktów z wysoką

wartością dodaną zarówno

dla sektora HoReCa, jak

i dla handlu sieciowego.

Już dziś kupując świeży

chleb, na ogół nie wiemy,

czy traił na półkę prosto

z piekarni, czy był dopie-

czony na miejscu w skle-

pie.

handel zagraniczny pieczyweM

Źródło: MrirW (dane wstępne)

Eksport

Import

Wartość

(w mln

euro)

Wolumen

(w tys.

ton)

Wartość

(w mln

euro)

Wolumen

(w tys.

ton)

I-III 2008

137, 3 9 8

53,303

37, 614

18,538

I-III 2009

108,369

50,388

44,094

21,034

zmiana

w proc.

-21,1

-5,5

17, 2

13, 5



reklama

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: