2006.11_LeftHand CRM_[Biznes].pdf

linux w irmie

LeftHand CRM

Andrzej Witkowski

Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, a największy biznes w obecnych czasach robi ten, kto

ma lepszy dostęp do informacji. Jeśli już wewnątrz irmy szwankuje obieg informacji, to jak można

szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku? Jednym ze sposobów na usprawnienie

działań irmy może okazać się system CRM.

ment to system z założenia mający usprawnić

zarządzanie relacjami z klientami. W tym wy-

padku doskonale sprawdza się powiedzenie

„Czas to pieniądz!”. Dlaczego? Jeżeli w irmie nie ma cen-

tralnej bazy danych o irmach z którymi współpracujemy,

ich przedstawicielach, ani informacji o jakości i ilości do-

tychczasowych kontaktów, to w znacznym stopniu wy-

dłuża nam to czas reakcji na aktualne wydarzenia. Wśród

natłoku informacji łatwo przeoczyć te, które mogą stać się

decydujące dla rozwoju irmy.

CRM umożliwia nam wgląd do wszystkich obecnych

działań pracowników. Dzięki temu niwelujemy szansę

kontaktowania się przez dwóch pracowników z tą samą

irmą w tej samej sprawie. Nie trzeba chyba podkreślać, ja-

kie może mieć to przełożenie na wizerunek irmy. Kolejną

zaletą jest na pewno sytuacja, kiedy na danym stanowisku

zmienia się pracownik. Sytuacja być może nie najmilsza

zarówno dla pracownika i dla pracodawcy, ale dzięki sys-

temowi CRM powstałe komplikacje w związku ze zmianą

pracownika można znacznie zminimalizować. Łatwo so-

bie wyobrazić, że z czystej złośliwości lub po prostu z nie-

dopatrzenia informację o dotychczasowych działaniach

byłego pracownika nie są należycie udokumentowane

bądź dostęp do nich jest znacznie utrudniony. Co w takiej

sytuacji? Dzięki CRM-owi problem rozwiązuje się sam!

Wystarczy systematycznie robić backup bazy danych,

a wszelkie informacje można łatwo zarchiwizować.

Sprawniejszy przepływ informacji w irmie, bieżąca

kontrola działań, zwiększona widoczność efektywności

pracy to argumenty, które przemawiają za wdrożeniem

CRM-a. Taka inwestycja szybko się zwróci!

Dla kogo CRM?

Tak naprawdę CRM jest dla każdej irmy, począwszy od

jednoosobowej działalności po wielkie korporacje. Jednym

z podstawowych celów działania małej irmy jest na pew-

no nastawienie na rozwój i podbój nowych rynków, stąd

zwiększająca się liczba kontrahentów. Takie kontakty war-

to mieć uporządkowane. Przy dużej irmie ilość kontak-

tów jest ogromna, a znalezienie danej irmy w złożach se-

gregatorów może okazać się nie lada wyzwaniem nawet

dla najbardziej wytrwałych osób. Jeżeli współpraca z daną

irmą dodatkowo miała miejsce klika lat wstecz, to odnale-

listopad 2006

C RM, czyli Customer Relationship Manage-

linux w irmie

LeftHand CRM

pień, w jakim będzie mógł ingerować w we-

wnętrzne dane irmy.

Rysunek 1. Tworzenie własnego menu

Pierwsze koty za płoty

Jeśli proces instalacji mamy już za sobą i pro-

gram mamy uruchomiony, możemy przejść

do pracy na programie. Samo menu zostało tak

skonstruowane, aby każdy użytkownik mógł

wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób

pracy z programem. Na górze w pasku mamy

standardowe menu, po lewej ikonki najczęściej

używanych funkcji oraz menu drzewkowe po-

zwalające na stworzenie własnego menu. Jak

to zrobić? Wystarczy z okna po lewej stronie

(z menu drzewka) przeciągnąć ikonę na okno

po prawej stronie – Rysunek 1. Przeciągnięte

ikony będą odtąd zawsze już tam wyświetlane

(oczywiście z możliwością ich usunięcia), co

pozwoli zaoszczędzić nam czas na każdorazo-

we wyszukiwanie najczęściej wykorzystywa-

nych funkcji programu. Proste, a skuteczne.

W tym miejscu warto także wspomnieć,

że to nie jedyne ułatwienie w dostosowaniu

LeftHand CRM do własnych potrzeb. Sami

możemy deiniować większość elementów

dostępnych w programie. Korzystanie z pro-

gramu tak naprawdę opiera sie głównie na

korzystaniu z trzech modułów: kontrahen-

tów, reprezentantów oraz kontaktów – Ry-

sunek 2. Kontrahent to dana irma z którą

współpracujemy lub zamierzamy pracować,

reprezentant to przedstawiciel konkretnej

irmy, a kontakty to po prostu spis kontak-

tów z danym reprezentantem z danej irmy.

Wszystkie te moduły znajdują się na zakładce

CRM w menu programu.

W kontrahentach możemy wpisać wszyst-

kie potrzebne nam dane dotyczące irm: da-

ne teleadresowe, NIP i KRS, konta bankowe

zienie jakichkolwiek informacji może okazać

się wręcz niemożliwe.

Dzięki CRM-owi możemy mieć dostęp do

wielu informacji aktualnie nas interesujących.

Możemy sprawdzić przebieg działań nasze-

go konkretnego pracownika, rodzaj współ-

pracy z daną irmą na przestrzeni dowol-

nego okresu czasu oraz ilość i jakość kontak-

tów z wybraną irmą. Prawdopodobnie po-

może to nam zmodyikować sposób działa-

nia w stosunku do określonej irmy tak, aby

współpraca przebiegała bardziej pomyślnie.

Od strony technicznej także nie ma pro-

blemu, aby odpowiednio skonigurować pro-

gram. Spełnia on swoją rolę zarówno podczas

pracy jednostanowiskowej, jak i sieciowej.

Jest to możliwe dzięki możliwościom pro-

gramu do pracy na zasadzie klient/serwer.

Jedna zdalna baza danych, dzięki której do-

stęp do informacji mają wszyscy pracownicy

połączeni z serwerem poprzez internet.

niej miały osoby postronne lub mogła traić

w niepowołane ręce. Z poziomu administra-

tora możemy także zdeiniować role konkret-

nych użytkowników, co pozwala na określenie

dostępności danej osoby do całej naszej bazy

danych. Taka osoba może mieć jedynie możli-

wość podglądu informacji zawartych w bazie,

ale bez możliwości edycji informacji w niej za-

wartych. Możemy ustalić, że dany użytkownik

oprócz wglądu, będzie miał także możliwość

dodawania nowych danych, ale bez możliwo-

ści edycji dotychczas już istniejących lub ustalić

pełny dostęp, w tym także możliwość edycji

wcześniejszych informacji.

Wszytko to ma służyć z założenia irmie,

w zależności od doświadczenia pracownika,

zaufania wobec niego czy po prostu rodzaju

wykonywanej pracy możemy określić sto-

CRM na przykładzie

Jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany czy warto

inwestować w unowocześnienie swojej irmy,

nic straconego. Na www.lefthand.com.pl moż-

esz pobrać w pełni funkcjonalną i darmową

wersję oprogramowania LeftHand CRM i za-

poznać się z zasadami działania systemu.

Instalacja przebiega jak w większości

standardowych programów, dlatego nawet

niezbyt doświadczony użytkownik kompu-

tera nie powinien mieć większych trudności

z prawidłowym przeprowadzeniem instalacji.

Po uruchomieniu programu możemy określić

użytkownika programu i stworzyć własne

hasło dostępu. Baza danych jest więc bezpiecz-

na i nie ma takiej możliwości, aby wgląd do

Rysunek 2. Widok dostępnych kontrahnetów w bazie

www.lpmagazine.org

linux w irmie

LeftHand CRM

również tworzymy według własnych upodo-

bań, bo nic nie stoi na przeszkodzie, aby kam-

pania była po prostu zapisem działań jednego

pracownika czy zapisem miesięcznych działań

irmy, np. pod nazwą „Wrzesień”.

Rysunek 3. System iltrów słuążacych do wyszukiwania

Raport dla szefa

Dla własnej informacji oraz być może dla na-

szych przełożonych, którzy sami nie ma-

ją ochoty wyszukiwać informacji w CRM-ie,

mamy możliwość tworzenia raportów. To, co

znajdzie się na wydruku, zależy tylko od tego,

jakie informacje chcemy zamieścić w raporcie.

Nawet bez dostępu do CRM-u mamy zatem

możliwość przesyłania wyselekcjonowanych

informacji z bazy danych, czy to faxem czy

mailem, gdzieś daleko w świat. Dodatkowo

LeftHand CRM współpracuje z pocztą elek-

troniczną, co pozwala na szybsze kontaktowa-

nie się z klientami. W dobie coraz łatwiejsze-

go dostępu do internetu i zwiększającej się ro-

li działań e-marketingowych zalet takiego roz-

wiązania chyba nie trzeba przedstawiać. Pro-

gram oprócz standardowej obsługi poczty,

tzn. możliwości wysyłania i odbierania maili,

umożliwia wysyłkę zbiorczą do wszystkich

kontrahentów z danej kampanii! Wygoda?

itp. Oprócz „suchych” danych możemy także

opisać kontrahenta za pomocą samodzielnie

zdeiniowanych przez nas cech, np. „dobry”

i „zły”. Tak więc jest to szybka informacja dla

pracowników jak sprawnie z daną irmą mo-

żemy współpracować. Podobnie ma się sytu-

acja z reprezentantami i kontaktami. General-

nie wszystko zależy od naszej inwencji, a tak-

że od rodzaju prowadzonej działalności. Nic

nie stoi na przeszkodzie, aby program dostoso-

wać nawet do bardzo specyicznej aktywności

irmy. Gdyby tego było mało, to mamy jeszcze

możliwość tworzenia notatek.

wpisując część nazwy, system sam wyszuka

nam irmy zawierające w swojej nazwie dany

ciąg znaków. Reprezentantów możemy wy-

szukać po imieniu, nazwisku czy nawet po

zajmowanym stanowisku. Również selekcji

kontaktów możemy dokonywać na podobnej

zasadzie: poprzez imię, nazwisko, rodzaj czy

typ kontaktu. Możemy także określić prze-

dział czasu w jakim były wykonywane dane

kontakty. Dlatego nie ma żadnego problemu,

aby sprawdzić ile razy pracownik X kontak-

tował się z irmą Y i w jaki sposób Z w intere-

sującym nas okresie czasu – Rysunek 3.

Bardzo przydatną funkcją, z której korzy-

stanie pozwoli nam na uporządkowanie nawet

rozległych działań jest możliwość tworzenia

kampanii – Rysunek 4. Polega to na tym, że

pewne działania np. marketingowe możemy

odpowiednio pogrupować, np. stworzyć kam-

panię o nazwie „Reklamodawcy”, w której znaj-

dą sie irmy zainteresowane reklamą w naszej

irmie lub „Hurtownie”, czyli irmy, którym na

bieżąco dostarczamy nasz produkt. Kampanie

Linux, Windows dwa bratanki

Jeśli zastanawiasz się właśnie czy nie wprowa-

dzić CRM-a do swojej irmy, a masz dylemat

czy pracować na Linuksie czy Windows, to

tego typu dylemat masz już z głowy. LeftHand

CRM współpracuje z większością dostępnych

dystrybucji Linuxa, tak jak i z Windowsem. Po-

zwala to na dowolną konigurację systemów

operacyjnych w irmie. Nie ma najmniejszego

problemu, aby serwer pracował na Linuksie

czy Windows. Podobnie jest ze stanowiskami

pracy, możemy na nich instalować systemy

operacyjne Linux i Windows. Nie ma to zna-

czenia dla samej funkcjonalności programu.

Co z natłokiem informacji?

Firma rozwija się, trzeba działać szybciej. Jak

z gąszczu wyłuskać informacje, które są dla

nas istotne od ręki? LeftHand CRM ma na

to sposób. Zaawansowany sposób wyszuki-

wania iltrów w pełni to umożliwia. W pełni

zaawansowany, ale bardzo prosty. Możemy

znaleźć interesującego nas kontrahenta np.

po NIP-ie, po symbolu irmy, lub po prostu

Podsumowanie

System CRM to nie tylko alternatywa dla

„papierkowej roboty”. Tak naprawdę może

okazać się świetnym sposobem na zwiększe-

nie efektywności działań i ekspansji irmy,

nie wspominając o oszczędności czasu.

Rysunek 4. Okno tworzenia kampanii

Pierwszych 100 czytelników, którzy wyślą

e-mail na adres lp.konkurs@linux.com.pl,

wpisując w temacie: „LPL+LHCRM_KON-

KURS”, otrzyma pełną, komercyjna wersję

programu LeftHand CRM wraz z 31 dnio-

wym wsparciem technicznym na instalację

i konigurację.

listopad 2006

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: